Painel com os números de hoje
Funil no Dashboard: contatos por origem, etapas, propostas e fechados. O quanto entra fica a um clique, no Financeiro.
Falta: histórico de setembro e outubro.
// Fechamento do mês 1
Para Bruna Trindade e Deivid Freire
Contrato de 5 de outubro a 1º de novembro, com a reunião de fechamento em 3 de novembro. Aqui, entregue é o que cumpre o "pronto quando" do contrato, não o que só está no ar.
// As 14 entregas
Semana 1 · Ver o número e recuperar o que parou
Funil no Dashboard: contatos por origem, etapas, propostas e fechados. O quanto entra fica a um clique, no Financeiro.
Falta: histórico de setembro e outubro.
Lista de 10 contatos e mensagem prontas. Os retornos já funcionam no sistema.
Falta: definir o período dos orçamentos e dizer quem retomar, com nome e telefone.
Agenda sincronizada com o Google.
Falta: editar proposta e contrato por inteiro, clima no diário de obra, e-mail padronizado em todos os cadastros e a lista do que ficou para depois.
Entrada e parcelas, caixa em 30, 60 e 90 dias e valor a receber por cliente, dentro do menu do sistema.
Falta: lançar os contratos ativos. Hoje há só uma receita prevista por mês.
Preço por hora no sistema, com piso e aviso quando fica abaixo dele.
Falta: recalcular 3 orçamentos reais e validar custos e horas por serviço.
Instrução pronta para o Guto montar o rascunho a partir do contrato, do orçamento e do pré-briefing.
Falta: testar com o próximo contrato real.
Semana 2 · Retomada fixa e processo escrito
Etapas no jeito de vender da Autrin e retornos de 2, 7 e 15 dias no sistema.
Falta: o ok nos textos e os modelos de proposta e contrato.
7 checklists com impressão em PDF e prestadores com nota, obras e lista negra.
Falta: corrigir o texto do site, completar o Detalhamento, separar os critérios de aceite e ligar os checklists às etapas.
Semana 3 · Cronograma por projeto e atendimento
Etapas, prazos ajustáveis e alerta de atraso no sistema.
Falta: a lista de projetos ativos, para todo projeto ter a próxima entrega à vista.
Sai com o contrato assinado e a entrada confirmada, e as respostas caem no sistema.
Ainda sem uso com cliente real: o primeiro contrato novo é o teste.
Mensagens prontas para salvar como respostas rápidas, incluindo as objeções de preço.
Falta: o ok nas mensagens e os treinos, a marcar a partir de 03/11.
Entra no mês 2, sem custo adicional. A parcela ligada a ele já foi paga.
Semana 4 · Rotina rodando e fechamento
Na call de 14/10 vocês definiram semanal, não diária. O projeto já monta a mensagem da semana para copiar e enviar.
Falta: guardar o histórico das mensagens.
Rascunho com diagnóstico, projeto, obra completa e regularização, no fim desta página, para decidir.
// Além das 14
Com histórico de quem fez o quê, em Configurações.
Central de permissões e registro de cada ação, com nome, data e hora.
Recibo no modelo de vocês, comprovante no lançamento, importação de nota fiscal, contas fixas e variáveis.
Prestador do cadastro em cada item e "Já cadastrado" para reaproveitar peças.
Reconectado com a conta da Autrin, com as pastas dentro do projeto.
Sistema e Financeiro prontos em os.autrinarquitetura.com. Falta a data da troca.
// O que passa para o mês 2
Precisam dos orçamentos do período, da escolha de quem retomar, dos contratos ativos, de 3 orçamentos reais e dos projetos ativos com etapa e data.
O que falta nessas duas é nosso. Concluímos sem custo adicional, mesmo depois de 01/11.
Na call de 14/10 o CRM foi para a frente do plano. Essas entregas ficaram em versão inicial ou para novembro.
O render foi para o mês 2, e a notícia diária virou mensagem semanal, como vocês definiram.
Pela cláusula 15.5, alteração só vale por escrito. Pela 15.2, mensagem no grupo vale para aprovar entregas e reordenar prioridades. Depois da reunião, basta responder no grupo:
De acordo com a situação das 14 entregas da página de fechamento e com o que passa para o mês 2.
Uso de ferramentas (cláusula 9.1): não houve repasse neste mês.
// Para a reunião de 03/11
Mês 2. Opção A: sistema completo, novembro a janeiro, 3 parcelas de R$ 3.900. Opção B: novembro e dezembro, 2 parcelas de R$ 3.900, com versões simples. Para começar em 03/11, a escolha precisa sair até a reunião.
Preço. Validar custos e horas por serviço, que hoje seguem como "a validar".
Menu de entradas. As decisões estão no fim da página.
Retomada. Período dos orçamentos e quem retomar da lista de 10 contatos.
// Depois da reunião, no grupo
Textos. Ok nos retornos de 2, 7 e 15 dias.
Treinos. O contrato cita 2 e a proposta do mês 2 cita 1. Definir quantos e marcar a data.
Quem faz cada etapa. Preencher o padrão em Configurações › Modelos de etapa.
Pré-briefing. Escolher o modelo visual da página que o cliente recebe.
Endereço e backup. Data da troca para o endereço próprio e assinatura do plano do banco com backup.
// Da parte de vocês
Projetos ativos com etapa e data, ou o Trello, até 06/11. Na opção A, é a condição para a equipe começar no sistema em 16/11.
Três orçamentos reais para recalcular no preço por hora.
Logo em vetor. Só chegou em JPEG.
Site. Acesso de administrador ao Wix. Se preferirem aplicar vocês mesmos, enviamos a lista de correções.
Contratos ativos no Financeiro. Lançar os que faltam.
// Para testar
Preço. Comercial › um orçamento › Proposta › Ver a conta.
Checklist. Abrir uma tarefa, usar um modelo e imprimir em PDF.
Mensagem da semana. Projetos › Residencial Badaró › Resumo.
Funil. Abrir o Dashboard e conferir com o que vocês têm de cabeça.
Desfazer. Mudar algo e voltar pelo botão no topo.
// Anexo · Entrega 02
Veio do relatório de leads de fevereiro e março e da call de 14/10. Os nomes ficam no cofre de vocês, em retomada-orcamentos. 8 dos 10 contatos estão sem nome na planilha.
| Data | Serviço | Situação | Valor |
|---|---|---|---|
| A confirmar | A confirmar | Sumiu depois do orçamento, arquivo perdido | cerca de R$ 90 mil |
| 19/02 | Arquitetônico | Aguardando retorno | R$ 20.790,45 |
| 10/03 | Interiores | Retorno em 17/03 sem resposta | R$ 12.230,00 |
| 26/02 | Arquitetônico | Aguardando retorno | R$ 7.953,50 |
| 21/02 | Interiores | Aguardando retorno | R$ 4.561,80 |
| 22/02 | Interiores | Aguardando retorno | Sem valor |
| 27/02 | A confirmar | Ficou para abril | Sem valor |
| 20/02 | Arquitetônico | Sem retorno | Sem valor |
| 22/02 | Arquitetônico | Sem retorno | Sem valor |
| 17/02 | A confirmar | Nem respondeu | Sem valor |
Os quatro com valor na planilha somam R$ 45.535,75. O de cerca de R$ 90 mil é estimativa da call. Os orçamentos de R$ 7.953,50 e R$ 4.561,80 estão abaixo do mínimo de R$ 8 mil: decidir se vale retomar.